301517陜西華達:首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率通告

陜西華達科技股份有限公司(以下簡稱“陜西華達”或“發行人”)首次公開發行2,700.6700萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上委會審議通過,并已經中國證券監督管委會同意注冊(證監許可〔2023〕1318號)。

本次發行采用向參與配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)及網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

發行人與保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協商確定本次發行價格為26.87元/股,本次發行股份數量為2,700.6700萬股。本次發行價格未超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社保基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、符合《保險資金運用管理法》等法規的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數的孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發行的配售。

根據最終確定的發行價格,參與配售的投資者最終由發行人的高級管理人員與員工參與本次配售設立的專項資產管理計劃(即中信證券陜西華達股份員工參與配售集合資產管理計劃(以下簡稱“陜西華達員工資管計劃”))、與發行人經營業務具有合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業以及具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、大型投資基金或其下屬企業組成。根據最終確定的發行價格,陜西華達員工資管計劃最終配售股份數量為131.7454萬股,約占本次發行數量的4.88%。其他參與配售的投資者最終配售股份數量為334.9458萬股,約占本次發行數量的12.40%。

本次發行初始配售數量為540.1340萬股,占本次發行數量的20.00%,最終配售數量為466.6912萬股,約占本次發行數量的17.28%。初始配售數量與最終配售數量的差額73.4428萬股將回撥至網下發行。

配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,585.8288萬股,約占扣除最終配售數量后本次發行數量的70.99%;網上初始發行數量為648.1500萬股,約占扣除最終配售數量后本次發行數量的29.01%。最終網下、網上發行合計數量2,233.9788萬股,網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

陜西華達于2023年9月27日(T日)利用深圳證券交易所交易系統網上定價初始發行“陜西華達”股票648.1500萬股。

一、網上申購情況

保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所提供的數據,對本次網上發行的申購情況進行了統計,本次網上發行有效申購戶數為8,399,054戶,有效申購股數為42,901,083,500股,配號總數為85,802,167個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000085802167。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行中簽率

根據《陜西華達科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行通告》公布的回撥機制,由于網上初步有效申購倍數為6,619.00540倍,高于100倍,發行人和保薦人(主承銷商)啟動回撥機制,將扣除最終配售數量

后本次公開發行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍,即446.8000萬股)由網下回撥至網上。回撥后,網下最終發行數量為1,139.0288萬股,約占扣除最終配售數量后本次發行數量的50.99%;網上最終發行數量為1,094.9500萬股,約占扣除最終配售數量后本次發行數量的49.01%。回撥后本次網上發行的中簽率為0.0255226654%,申購倍數為3,918.08608倍。

三、網上搖號抽簽

保薦人(主承銷商)與發行人定于2023年9月28日(T+1日)上午在深圳市羅湖區深南東路5045號深業中心311室進行搖號抽簽,并將于2023年10月9日(T+2日)在網上公布搖號中簽結果。